消費(fèi)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提升了同城貨運(yùn)的物流需求，互聯(lián)網(wǎng)通訊繼續(xù)深入改造行業(yè)底層的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加之外部資本和快遞快運(yùn)領(lǐng)域巨頭的加入，同城貨運(yùn)將在穩(wěn)定發(fā)展的路途中加速與相鄰物流領(lǐng)域的融合。

　　物流土壤優(yōu)良，貨運(yùn)增長(zhǎng)穩(wěn)定

　　在物流運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)的大背景下，同城貨運(yùn)市場(chǎng)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億;從政策、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境和技術(shù)條件等方面的成熟為市場(chǎng)穩(wěn)定利好發(fā)展提供土壤，技術(shù)變革和市場(chǎng)需求演化也催生了新的運(yùn)營(yíng)模式，頭部企逐漸在市場(chǎng)發(fā)聲，給行業(yè)的增長(zhǎng)和發(fā)展注入持續(xù)動(dòng)能。

　　競(jìng)爭(zhēng)激烈，格局分化，破局有道

　　行業(yè)在高速發(fā)展并分化出不同的市場(chǎng)和運(yùn)作模式，受制于上游需求的高離散特性，市場(chǎng)集中度極低;市場(chǎng)中已有的頭部企業(yè)、綜合物流企業(yè)的跨界拓展以及外部待入的資本，三類(lèi)角色在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程根據(jù)自身特性將演進(jìn)出不同的發(fā)展路徑，在碰撞中持續(xù)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步發(fā)展。

　　概念與定義

　　定義：同城范圍內(nèi)大重量運(yùn)輸物流

　　從供應(yīng)鏈物流結(jié)構(gòu)來(lái)看，同城貨運(yùn)從屬于運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)，按照地域維度劃分從屬于同城配送業(yè)務(wù)，從貨物類(lèi)型維度劃分從屬于貨運(yùn)(相對(duì)快遞)業(yè)務(wù)，因此本次研究的范疇即為同城市內(nèi)大中型貨物的運(yùn)輸物流業(yè)務(wù)。

　　宏觀市場(chǎng)

　　行業(yè)發(fā)展速度放緩，下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重在降本增效

　　物流行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模自2013年起突破10萬(wàn)億以來(lái)，連續(xù)6年保持在十萬(wàn)億的規(guī)模體量。一方面得益于消費(fèi)領(lǐng)域的增長(zhǎng)，另一方面源于行業(yè)得細(xì)分和下沉，頭部企業(yè)尋找到更多的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和商業(yè)模式。同時(shí)，行業(yè)增速將趨緩，未來(lái)5年難再出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。對(duì)比國(guó)外物流發(fā)展規(guī)律，中國(guó)物流市場(chǎng)也將進(jìn)入精耕細(xì)作的運(yùn)營(yíng)時(shí)代，降本增效和效率創(chuàng)新將成為物流領(lǐng)域的重要命題。

　　發(fā)展歷程

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用系推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)因

　　在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尚未成熟普及之前，同城貨運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了較為漫長(zhǎng)的混沌發(fā)展時(shí)期，一方面未形成較大的市場(chǎng)規(guī)模，另一方面收到市場(chǎng)需求沙化的特征，也沒(méi)有出現(xiàn)爆發(fā)性的適配技術(shù)和普適的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以來(lái)，跨領(lǐng)域的技術(shù)快速滲透物流行業(yè)，同城貨運(yùn)市場(chǎng)也受到資本和巨頭眷顧，在技術(shù)領(lǐng)域的巨大突破下形成了全新的商業(yè)模式和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。未來(lái)，更多的智能技術(shù)將持續(xù)性賦能行業(yè)，催生更大更徹底的變革。

　　結(jié)構(gòu)特征

　　掌控末端供應(yīng)鏈，參與客戶(hù)最終交付

　　城配屬于”最后一公里”配送，“一公里”并非指距離近，而指離用戶(hù)更近。最后一公里之所以能成為物流行業(yè)持續(xù)性探討的復(fù)雜課題，是因?yàn)樗俏锪鏖L(zhǎng)鏈條中唯一能直接觸達(dá)最終用戶(hù)的環(huán)節(jié)。某種意義上講，同城貨運(yùn)的交付質(zhì)量決定了整個(gè)供應(yīng)鏈的交付質(zhì)量，因?yàn)樗强蛻?hù)評(píng)價(jià)服務(wù)導(dǎo)向最重要的動(dòng)因之一。在供應(yīng)全鏈條的工業(yè)生產(chǎn)和分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，都會(huì)有同城貨運(yùn)的業(yè)務(wù)存在。

　　產(chǎn)業(yè)鏈

　　上游需求復(fù)雜分散，中游逐漸形成模式穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)

　　產(chǎn)業(yè)圖譜

　　市場(chǎng)規(guī)模

　　未來(lái)超萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)體量

　　在物流行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，同城貨運(yùn)市場(chǎng)也迎來(lái)了發(fā)展黃金期。近年來(lái)規(guī)模增速有浮動(dòng)變化，但整體仍呈上升態(tài)勢(shì)，未來(lái)3-5年預(yù)計(jì)仍將保持5-7%的增長(zhǎng)速度，在2020將市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億。細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，C端業(yè)務(wù)規(guī)模較小但發(fā)展穩(wěn)定，B端快遞城配業(yè)務(wù)受電商快遞熱潮迎來(lái)飛速增長(zhǎng)，B端業(yè)務(wù)作為同城貨運(yùn)的基本模塊有著超過(guò)90%以上的穩(wěn)定份額。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局

　　行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)離散化，升級(jí)空間可觀

　　沙化的市場(chǎng)需求和地方品牌林立導(dǎo)致短期內(nèi)仍無(wú)法在市場(chǎng)上出現(xiàn)有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力的巨頭。未來(lái)，隨著區(qū)域市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，企業(yè)加速在垂直領(lǐng)域的渠道管理，市場(chǎng)會(huì)穩(wěn)步但慢速的聚合。對(duì)比國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的高度集中以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，同城貨運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)方式仍是以局部的、垂直行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)為主。直到出現(xiàn)革新性的技術(shù)或平臺(tái)，解決當(dāng)前市場(chǎng)沙化需求分散的痛點(diǎn)之前，行業(yè)的離散競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)。

　　競(jìng)爭(zhēng)者：外部受市場(chǎng)擠壓，內(nèi)部迎巨頭進(jìn)場(chǎng)

　　隨著新技術(shù)的涌入，越來(lái)越多的物流場(chǎng)景在標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)分之后呈現(xiàn)出融合的態(tài)勢(shì)，同城貨運(yùn)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)者不僅需要面對(duì)來(lái)自客戶(hù)和運(yùn)力供應(yīng)端的壓力，還要去面對(duì)來(lái)自跨領(lǐng)域物流巨頭進(jìn)入市場(chǎng)所帶來(lái)的沖擊。

　　困境與現(xiàn)狀

　　三種角色，兩重困境，破局之路，各不相同

　　同城貨運(yùn)的上游需求非常的多元復(fù)雜且市場(chǎng)分散，需求特征為行業(yè)參與者帶來(lái)了挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì);服務(wù)模式上處于不同階段的企業(yè)有著不同的處境和挑戰(zhàn)，頭部玩家經(jīng)歷多年的原始積累已演化成成熟可行的模式，待入玩家所面臨既是進(jìn)入壁壘，也是創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

　　細(xì)分市場(chǎng)變化趨勢(shì)

　　C端合，B端分

　　互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來(lái)了C端貨運(yùn)市場(chǎng)的革新，企業(yè)通過(guò)大數(shù)據(jù)和技術(shù)平臺(tái)為市場(chǎng)輸出了穩(wěn)定的產(chǎn)品模式，形成品牌背書(shū)，雖然散客市場(chǎng)有限，但頭部企業(yè)仍能通過(guò)數(shù)字規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)整合，形成模式穩(wěn)定的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)局面;B端業(yè)務(wù)中，服務(wù)上游行業(yè)度復(fù)雜，需求差異大，很難應(yīng)用某一種或幾種服務(wù)方案拿下市場(chǎng)，隨著需求演變和服務(wù)體驗(yàn)升級(jí)，未來(lái)將朝著異質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)發(fā)展。

　　運(yùn)營(yíng)模式：B端

　　穩(wěn)定的需求供給催生合同物流模式，痛點(diǎn)在于需求差異化

　　B端的城配本質(zhì)上類(lèi)似傳統(tǒng)的流通物流，客戶(hù)的個(gè)性化要求高，服務(wù)非標(biāo)，且多SKU、多環(huán)節(jié)操作，不同于快遞快運(yùn)的簡(jiǎn)單標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，不同品類(lèi)間的物流要求有專(zhuān)業(yè)化壁壘。市場(chǎng)多以計(jì)劃性需求為主，對(duì)時(shí)效服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)要求低于快遞。合同物流能為供需雙方帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作方式，提高運(yùn)作效率，成為諸多B2B企業(yè)和上游需求企業(yè)的重要選擇。

　　破局思路

　　B端破局：縱向一體化，深耕供應(yīng)鏈，建立垂直壁壘

　　B端業(yè)務(wù)本身就要求企業(yè)擁有綜合服務(wù)能力，在企業(yè)資源如運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、信息系統(tǒng)等方面有資產(chǎn)投入需求，企業(yè)也應(yīng)借勢(shì)而行集中目標(biāo)，延伸擅長(zhǎng)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈，形成垂直行業(yè)的進(jìn)入壁壘，打造自身成為專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)鏈方案解決商。在戰(zhàn)略執(zhí)行層面需關(guān)注技術(shù)能力搭建、自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及適配的平臺(tái)或行業(yè)這三個(gè)維度。

　　運(yùn)營(yíng)模式：C端

　　臨時(shí)性需求衍生靈活的貨的模式，痛點(diǎn)在于需求分散

　　C端業(yè)務(wù)模式主要服務(wù)小B客戶(hù)和散客，非計(jì)劃性需求占比很高。企業(yè)基于LBS技術(shù)，通過(guò)搭建共享貨運(yùn)平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)需求和運(yùn)力最優(yōu)匹配。由于其客群分散，黏性低、需求頻率不穩(wěn)定等特征，在保障物流服務(wù)信息實(shí)時(shí)傳輸?shù)耐瑫r(shí)，需要兼顧服務(wù)評(píng)價(jià)體系和售后客情管理，能夠確保和收派兩端的客戶(hù)交互，最大程度優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。盈利模式上主要以收取傭金的方式實(shí)現(xiàn)。

　　破局思路

　　C端破局：橫向一體化，場(chǎng)景線性復(fù)制，拉動(dòng)技術(shù)飛輪

　　C端市場(chǎng)的特點(diǎn)是客戶(hù)規(guī)模龐大但分散，且需求相對(duì)B端低頻，偶發(fā)性明顯。搬家場(chǎng)景看似需求龐大，但相對(duì)同城貨運(yùn)的整體市場(chǎng)來(lái)看，只是非常微小的一部分。在這種情境下，B2C/C2C起身的企業(yè)需要著眼于服務(wù)場(chǎng)景的延伸，從“舒適圈”走出，復(fù)制自身的運(yùn)營(yíng)模式去突擊更多C端場(chǎng)景和小B場(chǎng)景。而小B和C端客戶(hù)的替換成本較低，在發(fā)展過(guò)程中必須關(guān)注用戶(hù)管理和運(yùn)力管理的平衡與進(jìn)化。

　　全網(wǎng)型物流企業(yè)：借力產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)優(yōu)勢(shì)

　　全網(wǎng)快遞、快運(yùn)公司具備強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)，在干支線運(yùn)輸過(guò)程中具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，但想在城市網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮自己的作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)，還需要綜合貨運(yùn)場(chǎng)景的需求來(lái)制定策略，全網(wǎng)企業(yè)在產(chǎn)品服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)包括價(jià)格(逆向城配邊際成本的遞減)，直營(yíng)服務(wù)(自有網(wǎng)絡(luò)的增值服務(wù)能力)以及網(wǎng)絡(luò)協(xié)同(供應(yīng)鏈資源的協(xié)同能力)。同時(shí)三組產(chǎn)品屬性在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中能做到相輔相成，有效互補(bǔ)。

　　平臺(tái)型物流企業(yè)：優(yōu)劣勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮貨源核心話語(yǔ)權(quán)

　　干支線運(yùn)輸平臺(tái)與零售商、綜合物流服務(wù)商在供應(yīng)鏈上有緊密合作，同時(shí)他們之中的多數(shù)也已具備數(shù)據(jù)中臺(tái)能力，對(duì)于突入同城貨運(yùn)市場(chǎng)有一定的產(chǎn)品基礎(chǔ)，但要想搶占更多的機(jī)會(huì)，保持健康增長(zhǎng)，需要尤其關(guān)注貨源點(diǎn)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，彌補(bǔ)自身運(yùn)力和系統(tǒng)的差異不足。

　　新進(jìn)企業(yè)：另辟蹊徑，唯有尋找技術(shù)和模式缺口

　　面對(duì)市場(chǎng)內(nèi)已有的頭部企業(yè)和物流轉(zhuǎn)型的巨頭，在資本能力、成本價(jià)格、網(wǎng)絡(luò)布局上均無(wú)挑戰(zhàn)優(yōu)勢(shì);但在技術(shù)突破、產(chǎn)品創(chuàng)新和管理能力上，還存有彎道超車(chē)，后發(fā)先至的機(jī)會(huì)。

　　趨勢(shì)

　　新動(dòng)能：零售模式轉(zhuǎn)型升級(jí)將孕育新的需求結(jié)構(gòu)

　　新零售模式的興起，重塑供應(yīng)鏈的同時(shí)也在持續(xù)的為同城貨運(yùn)市場(chǎng)注入新的增長(zhǎng)活力;消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變?yōu)樘氐氐念I(lǐng)域帶來(lái)巨大增量，零售巨頭通過(guò)布局城市基礎(chǔ)零售設(shè)施革新了傳統(tǒng)的終端消費(fèi)形式。新的終端業(yè)態(tài)幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運(yùn)公司在垂直整合和服務(wù)升級(jí)上迎來(lái)新的機(jī)遇。

　　新標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)成為搭建行業(yè)底盤(pán)的基本工具

　　在未來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)還將持續(xù)影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式，數(shù)字化滲透入同城貨運(yùn)的各個(gè)場(chǎng)景，越來(lái)越多的傳統(tǒng)貨運(yùn)公司、區(qū)域貨運(yùn)企業(yè)，都將持續(xù)面對(duì)數(shù)據(jù)化改造，運(yùn)營(yíng)方式也將從傳統(tǒng)的人工決策人工運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)決策的智能化運(yùn)營(yíng)模式。企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從運(yùn)力貨源向技術(shù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。

　　新邊界：融合發(fā)展加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰

　　物流市場(chǎng)宏大復(fù)雜，但諸多相鄰業(yè)務(wù)又具備一定的同質(zhì)化特性，同城貨運(yùn)與其他運(yùn)輸配送環(huán)節(jié)的融合發(fā)展，將會(huì)加速行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，快速洗牌或能過(guò)濾出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品模式和強(qiáng)大的貨運(yùn)巨頭。市場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品融合和企業(yè)戰(zhàn)略拓展兩種方式來(lái)加速融合，無(wú)論是同城貨運(yùn)行業(yè)內(nèi)部還是其他物流企業(yè)，都具備基本的競(jìng)爭(zhēng)能力和融合條件。未來(lái)相鄰行業(yè)的邊界或?qū)⒉辉诿骷?xì)，取而代之的是綜合性物流企業(yè)用強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力來(lái)拿下新市場(chǎng)。